Así, la telefónica pudo presentar al canje un total de U$S 295.098.000, reuniendo las condiciones mínimas para la emisión de las obligaciones negociables con vencimiento en 2025.
Además, la compañía también ha obtenido poderes entregados por los tenedores de Obligaciones Negociables 2021 que representan la mayoría requerida para votar a favor de las Modificaciones Propuestas en la Asamblea de Tenedores en primera convocatoria a celebrarse el 5 de agosto de 2020.
Debido a la extensión del canje, aquellos tenedores de Obligaciones Negociables Clase A que participen antes del 3 de agosto de 2020 recibirán por cada US$1000 de valor nominal de las Obligaciones Negociables 2021 un 70 % en nuevas Obligaciones Negociables 2025 y el pago en efectivo de un 32%. Dicho pago, espera efectuarse el 6 de agosto 2020.
Deuda sostenible
La nueva oferta forma parte de la estrategia que está llevando a cabo Telecom en cuanto a la administración eficiente de su deuda, ofreciendo una opción atractiva para los inversores, los cuales demuestran que siguen confiando en la solidez crediticia y liderazgo de la empresa en el sector.
