Es la segunda emisión desde el regreso del banco al mercado de capitales en 2025, luego de ocho años, y consolida su estrategia para diversificar sus fuentes de fondeo.
El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) concretó una nueva emisión de Obligaciones Negociables por un monto total adjudicado equivalente a US$ 75 millones, luego de recibir ofertas por el equivalente a US$ 134,5 millones. La demanda registrada reflejó el interés de los inversores y permitió ampliar el monto indicativo inicial de la licitación.
Se trata de la segunda operación desde el regreso de Bancor al mercado de capitales en 2025, tras ocho años de ausencia, y representa un nuevo paso en su estrategia institucional para consolidarse como emisor recurrente. En función del volumen y las condiciones de las ofertas recibidas, el banco decidió ampliar el monto previsto inicialmente en US$ 20 millones hasta el máximo disponible del Programa de Obligaciones Negociables vigente.
Tres clases, tres monedas
La operación comprendió la colocación de las Clases III, IV y V, denominadas en pesos, dólares y UVA respectivamente, con una composición alineada a las necesidades de liquidez y estrategia de fondeo del banco. Para la Clase V se adjudicó un valor nominal de 34.387.337 UVA (equivalente a US$ 47,6 millones), a una tasa fija del 6,75%, con un plazo de 24 meses y pago de intereses trimestrales. La Clase IV sumará US$ 20.000.000, a una tasa fija del 5,95%, con un plazo de 36 meses y pago de intereses semestrales. Por último, la Clase III completará el monto disponible del Programa con $11.000.000.000 (equivalente a US$ 7,3 millones), a una tasa variable equivalente a TAMAR + 2,5%, plazo de 12 meses y pago de intereses trimestrales. La fecha de emisión y liquidación será el lunes 10 de agosto de 2026.
Según Bancor, los fondos obtenidos se destinarán a continuar acompañando a las familias cordobesas, las empresas y los sectores productivos, mediante el financiamiento de proyectos que contribuyan al desarrollo económico de la provincia.
Bancor desempeñó un rol estratégico como emisor, organizador y colocador. La operación contó además con la participación de Santander, Galicia, Macro Securities, Puente, BST, Banco Patagonia, Balanz, Facimex, Allaria, Cocos, InvertirOnline, Becerra Bursátil y S&C Inversiones como agentes colocadores.
Con esta nueva emisión, Bancor afianza su presencia en el mercado de capitales como una herramienta estratégica para canalizar recursos hacia el crecimiento productivo y consolidar una estructura de fondeo más diversificada.
